Portée par les grandes entreprises, la seconde phase de l’ouverture du capital de BGFI Holding a été sursouscrite à 125,17 %. Le conseil d’administration propose de conserver l’intégralité du produit des souscriptions, pour une levée cumulée de 146,16 milliards de francs CFA, soit 20 milliards de plus qu’initialement visés.
Dans un communiqué publié le 3 novembre, la direction de BGFI Holding Corporation a annoncé qu’elle proposera à l’assemblée générale extraordinaire du 30 novembre de conserver le produit de toutes les souscriptions de cette phase, soit 20,28 milliards de francs CFA (30 millions d’euros) de plus que prévu, sous réserve de l’aval de la Cosumaf (Commission de surveillance du marché financier de l’Afrique centrale). Ouverte du 15 septembre au 15 octobre, la tranche visait une levée de fonds de 80,56 milliards de francs CFA (120 millions d’euros). Elle a finalement attiré 100,84 milliards de demandes (152 millions d’euros), réparties entre 1 604 investisseurs de 19 pays, soit 253 469 actions de plus que l’offre.
« La confiance témoignée par les investisseurs à travers cette opération nous honore autant qu’elle nous oblige. Elle nous engage à faire de BGFIBank un groupe toujours plus performant, capable de transformer durablement sa croissance en valeur pour ses actionnaires et en financement pour les économies africaines », s’est félicité Henri-Claude Oyima, président-directeur général de BGFI. Après un premier tour porté par les particuliers, ce sont les professionnels qui ont cette fois-ci pris le relais, les entreprises privées notamment : celles-ci ont souscrit près de 76 milliards de francs CFA (115 millions d’euros, soit 75,36 % du total), via 55 souscripteurs. Lancée en novembre 2025, la première phase n’avait pour sa part levé que 45,33 milliards de francs CFA (70 millions d’euros) auprès de 7 601 souscripteurs de 24 pays, et placé 3,85 % du capital, loin des 10 % requis.
Plus de 130 milliards de francs CFA de résultat net
Cotée à la BVMAC depuis mai 2026, BGFI Holding vise 10 % d’actionnariat public dans son capital, dont le produit des souscriptions financera notamment son plan BGFI 2030. En 2025, le résultat net consolidé du groupe bancaire gabonais a atteint 133 milliards de francs CFA (200 millions d’euros). La BVMAC devrait également tirer profit de cette opération, la Bourse régionale traversant une période de tension sur sa trésorerie : au 30 septembre, les États de la Cemac lui devaient 3,5 milliards de francs CFA (5,33 millions d’euros), soit près de quatre fois son chiffre d’affaires de 2025. Le dénouement réussi de l’introduction en Bourse de BGFI Holding Corporation devrait de fait renforcer la position de la place financière dans les négociations à venir.
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