Le milliardaire nigérian lance une levée de 1,4 milliard de dollars pour sa raffinerie de Lekki, avec l’ambition de faire entrer jusqu’à 10 millions de petits porteurs au capital.
Aliko Dangote a officiellement lancé le 7 septembre, à Lagos, le processus d’introduction en Bourse de Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals (DPRP), une opération qui devrait devenir la plus importante IPO jamais réalisée sur le continent. L’objectif est de lever 2 150 milliards de nairas (environ 1,4 milliard de dollars) grâce à la mise sur le marché de 4,1 milliards d’actions, avec une souscription minimale de dix titres.
Pour le fondateur de Dangote Industries, cette opération dépasse largement le cadre d’un financement classique. « Il n’y a aucune restriction quant à la possibilité de détenir ces actions. Nous voulons que chaque personne vivant sur le continent puisse participer à cette opération. C’est pourquoi nous l’avons appelée l’introduction en Bourse du peuple », a déclaré le patron du premier conglomérat nigérian.
10 millions d’investisseurs visés
Selon FirstCap Limited, l’un des promoteurs de l’opération, quelque 10 millions d’investisseurs particuliers pourraient au final être concernés. Les fonds levés serviront quant à eux principalement à financer l’expansion du complexe industriel, qu’Aliko Dangote considère comme un levier majeur de l’industrialisation africaine plutôt qu’une simple source de capitaux. « En tant que Nigérians et Africains, nous devons être audacieux et prendre les devants pour transformer nos économies et notre continent. Ce n’est qu’à cette condition que les autres nous prendront vraiment au sérieux », a notamment exhorté la première fortune du continent.
Située à Ibeju-Lekki, près de Lagos, la raffinerie représente un investissement de 20 milliards de dollars. Avec une capacité actuelle de 700 000 barils par jour – qui sera portée à 1,4 million de barils par jour d’ici 2028 – elle est présentée comme la plus grande raffinerie au monde exploitée sur une seule unité de raffinage. Le site comprend également une usine de polypropylène de 900 000 tonnes par an et une centrale électrique de 435 MW. Plus largement, cette introduction en Bourse intervient dans un contexte favorable : un placement privé de 2,5 milliards de dollars, réalisé en juillet, a été sursouscrit 3,7 fois, tandis qu’un programme de garantie d’un milliard de dollars est venu sécuriser l’opération. DPRP devrait ainsi devenir, dès sa cotation, la société la plus valorisée de la Bourse nigériane.
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Questions & réponses :
» Question 1 : Quel montant Dangote souhaite-t-il lever avec cette introduction en Bourse ?
Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals vise une levée de 2 150 milliards de nairas, soit environ 1,4 milliard de dollars, via la mise sur le marché de 4,1 milliards d’actions.
» Question 2 : Combien d’investisseurs particuliers pourraient participer à l’opération ?
Selon FirstCap Limited, l’opération pourrait attirer jusqu’à 10 millions d’investisseurs particuliers.
» Question 3 : Quelle est la capacité actuelle de la raffinerie de Dangote ?
La raffinerie de Lekki dispose actuellement d’une capacité de 700 000 barils par jour, qui doit atteindre 1,4 million de barils par jour d’ici 2028.
